Інвестиції в «зелену» енергетику

За кілька десятиліть основними джерелами електроенергії стануть сонячні та вітрові електростанції.
⠀
Якщо зараз основна частка електроенергії виробляється шляхом спалення вугілля, то за 30 років 80% світової електрики людство отримуватиме із відновлювальних джерел.

Прогнозують, що у 2050 році 40% електроенергії припадатиме на сонячну і ще 30% — на вітрову.

Як українці можуть інвестувати в альтернативну енергетику?

Приватна сонячна електростанція
⠀
Поставити сонячні батареї у себе на даху будинку (чи на городі) і до 2030 р. продавати електроенергію державі за фіксованим тарифом (зараз це €0,162 за 1 кВт⋅год)
Таких станцій в Україні є вже 35 000
⠀
При цьому, простіше і вигідніше це робити як фізособа, для юросіб набагато більше вимог – отримати ліцензію, стати учасником Держенергоринку тощо.

Вимоги для фізосіб:
⠀
1) Мати право власності на земельну ділянку та житлову нерухомість
2) Енергомережа у населеному пункті має бути готова прийняти ваші кВти, тобто, знаходитись у справному тех. стані

⠀
Переваги інвестицій в сонячну електростанцію:
⠀
Прозорий легальний дохід, під державним регулюванням
Фіксований тариф з прив’язкою до євро
Окупність 5 років

Ризики:
⠀
Невчасні платежі з боку держави
Незрозумілість дохідності після 2030 р. (зелений тариф діє до 2030)

Розрахунок окупності сонячної електростанції
⠀

Витрати:

Сонячна станція максимальною потужністю 30 кВт обійдеться близько $25 000:

вартість проектної документації та оформлення в РЕМ – $2 500, обладнання та монтаж ~ 22-23 000

Очікуваний дохід:

Середній виробіток електроенергії за рік ~ 31 000 кВт
Прибуток: 31 000*0,16 = €4 960
Мінус 19,5% податки = €3 992 ( $4 960 чистого доходу)

Відповідно, станція окупиться за 5 р. ($25 000:$4 960)

Як інвестувати в «зеленку» з невеликих сум?

Через фондовий ринок, купуючи акції компаній з даної сфери.

Якщо Ви пасивний інвестор, обирайте ETF-фонди, що включають не одну, а декілька десятків компаній.

Даю підбірку оптимально сформованих ETF-фондів

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

Найбільший фонд за розміром активів під управлінням. Відслідковує S&P Global Clean Energy Index. Включає компанії із різних підсекторів: вітроенергетика, сонячна енергія

• Активи під управлінням, AUM – $5,94 млрд
• Дивідендна дохідність – 0,39%
• Комісія фонду – 0,46%
• Кількість акцій в ETF – 83
• Алокація по країнах: США – 33,9%; Данія – 14,7%; Іспанія – 8,6%.
• По секторах: Utilities (55,3%)

Найбільші компанії в ETF:

• Enphase Energy, Inc. – 8,63%
• Vestas Wind Systems  – 8,08%
• Orsted – 5,51%

Ціна акції на 28.10.2021 –  $24,43

Прибутковість ETF з початку року – (-15,04%)

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

Відслідковує динаміку NASDAQ Clean Edge Green Energy Index. Включає не лише «зеленку», а й біопаливо, електрокари

• Активи під управлінням, AUM – $2,82 млрд
• Дивідендна дохідність – 0,23%
• Комісія фонду – 0,60%
• Кількість акцій в ETF – 54
• Алокація по країнах: США – 73,53%; Китай – 12,5%; Ізраїль – 3,99%
• По секторах: Electronic Technologies – 34,8%, Consumer Durables – 19,4%;

Найбільші компанії в ETF:

• Tesla, Inc. – 10,22%
• NIO, Inc. – 7,73%
• Enphase Energy, Inc. – 6,98%

Прибутковість ETF з початку року – (+3,35%) – завдяки диверсифікації по різних секторах є позитивною

Ціна акції на 28.10.2021 –  $74,90

Як порівняти ETF-фонди на Clean Energy?

Обираємо той, де:

1. нижча комісія фонду, Expense ratio
2. більше активів під управлінням, AUM
3. ширша диверсифікація

Другий виглядає більш привабливо, але тут далеко не чиста «зеленка».

Порада: на нішеві фонди виділяйте незначну частину свого капіталу (2-3% на один), оскільки вони є високоволатильними і можуть роками не приносити інвестору очікуваної дохідності

Оксана Балабан
Фінансова радницяiPlan.ua
Авторка блогу pro.finance та Про фінанси простими словами