ПОСЛУГИ
Що ми
пропонуємо
Пакети
START
$450 (4 місяці)
Ви готові нарешті зробити перші кроки замість читати чати і дивитись відео. Ви хочете отримати розрахунки та рекомендації по цілям Резервний Фонд та Фінансова свобода.
FAMILY
$950 (1 рік)
Ви налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта по всім фінансовим питанням.
PRO
$1980 (1 рік)
PRO підходить Вам якщо:
- вашого капіталу вже достатньо для покриття типових фінансових цілей;
- ви хочете працювати тільки з одним із Партнерів;
- у вас нестандартний запит ;
- ви не є резидентом України;
- ви хочете інвестувати в бізнес проекти.
Усі пакети включають комплексний фінансово-інвестиційний план по життєвих цілях.
Важливо: спочатку плануємо, а потім інвестуємо.
| Start | Family | PRO | |
|---|---|---|---|
| Для кого | Ви готові нарешті зробити перші кроки замість читати чати і дивитись відео. Ви хочете отримати розрахунки та рекомендації по цілям Резервний Фонд та Фінансова свобода | Ви налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта по всім фінансовим питанням | PRO підходить Вам якщо: - вашого капіталу вже достатньо для покриття типових фінансових цілей - ви хочете працювати тільки з одним із Партнерів - у вас нестандартний запит - ви не є резидентом України - ви хочете інвестувати в бізнес проекти |
| Планери | Планери | Старші планери | Партнери |
| Моніторинг і частота спілкування після затвердження плану та портфелів | затвердження плану, портфелів + 1 моніторингова зустріч | затвердження плану, портфелів + 3 моніторингові зустрічі | затвердження плану, портфелів + моніторингові зустрічі за потреби |
| Швидкість реакції на запит | 3 робочих дня | 2 робочих дня | 1 робочий день |
| Вартість послуг | $450 | $950 | $1980 (15 годин Партнера) |
| Умови оплати | Аванс 100% | 50% передоплата, 50% доплата протягом строку надання послуг відповідно до рахунку на оплату | Аванс 50% |
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН | |||
| Валюта плану | американський долар | американський долар | будь-яка |
| Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік | клієнт, дружина/чоловік, діти | клієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інші члени родини |
| Максимум фінансових цілей | 3 | 10 | без обмежень |
| Ціль "Пасивний дохід" | - | так | так |
| Кількість сценаріїв плану | 1 | 1 | 2 |
| Фінансовий баланс активів та пасивів | так | так | так |
| Дорожня карта на 1 рік | так | так | так |
| Комунікація з Клієнтом | дистанційно | дистанційно | дистанційно і/або віч-на-віч |
| Оновлення плану | - | щороку | при потребі |
| ІНВЕСТИЦІЇ | |||
| Депозити | так | так | так |
| Державні облігації України (ОВДП) | так | так | так |
| Єврооблігації України | – | так | так |
| Корпоративні облігації Україна | – | – | так |
| US ETFs з рекомендованого списку | так | так | так |
| Target date ETF | так | так | так |
| US Treasury bonds | – | так | так |
| Irish ETF | – | так | так |
| REITs | – | так | так |
| Нішеві ETF фонди, факторні ETF | – | – | так |
| Акції окремих компаній | – | – | – |
| Золото | – | ETF | Family + банківське золото і депозити |
| НПФ, пайові фонди в Україні | – | так | так |
| Фонди нерухомості (Україна) | – | так | так |
| Апарт готелі (Україна) | – | так | так |
| Нерухомість за кордоном | – | – | так |
| Придбання власного / інвестиційного житла | контакти експертів | Start + фінансова модель | Family + перевірка у YouControl |
| Земля | – | контакти провайдерів | фінансова модель + перевірка у YouControl |
| P2P позикові платформи | – | контакти провайдерів | Family + перевірка у YouControl |
| Авто під викуп | – | – | так |
| Криптовалюти - базові рекомендації | – | – | так |
| Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | – | – | так |
| Аналіз бізнес проектів від клієнта | – | – | рішення від партнерів |
| Венчурні інвестиції, стартапи | – | – | рішення від партнерів |
| Активне управління | – | – | рішення від партнерів |
| ПОДАТКИ | |||
| Місце знаходження | Україна | Україна | Будь-яка країна |
| Е-ліміт та практики фін моніторингу | так | так | так |
| Податкове планування | Вікіпедія для Клієнтів | Start + роз`яснення податків з інвестиційних доходів | Family + рішення від партнерів |
| Податкова амністія | - | - | рішення від партнерів |
| Спец тариф від бухгалтерських компаній | так | так | так |
| ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА | приклад | приклад | приклад + форми на замовлення Клієнта |
| СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ | |||
| Матеріали для фін освіти дітей | так | так | так |
| Планування освіти дітей | – | у частині розрахунків в плані | у частині розрахунків в плані + рішення від партнерів |
| Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | – | так | так |
| Спадкові правочини | – | – | так + рішення від партнерів |
| Контактна особа для кризових обставин | – | – | так |
| Трасти, сімейні КІФи | – | – | рішення від партнерів |
| СТРАХУВАННЯ | |||
| Страхування від критичних захворювань | так | так | так + індивідуальні умови |
| ДМС | - | так | так + індивідуальні умови |
| Страхування життя та нещасних випадків | - | так | так + індивідуальні умови |
| Страхування особистого майна | - | так | так + індивідуальні умови |
| БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ | |||
| Знижки на послуги партнерів | так | так | так |
| Кешбек від партнерів | в рахунок оплати сервісу | в рахунок оплати сервісу | так |
| Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так | так | так |
| Закрита база вебінарів | так | так | так |
| Вікіпедія для Клієнтів | так | так | так |
TALKS
Ви хочете бути членом телеграм чату інвесторів, щотижня слухати корисні ефіри від практиків та мати доступ до бази знань.
FRIEND
Ви вже працювали рік з iPlan, хочете залишити доступ до таблиць, Вікіпедії та отримувати клієнтські розсилки і кешбеки. Вартість 1 години консультації входить до вартості пакету. При потребі додаткові індивідуальні консультаціїї Планера оплачуються погодинно.