iPlan
Save. Invest. Enjoy.
About us
iPlan.ua is the first fee-only advisory in Ukraine founded in 2016.
We serve more than 800 Ukrainian families worldwide.
Our services are financial planning, retirement planning, personal budgeting, tax optimization, estate planning, and passive ETF portfolio rebalancing.
We have 18 financial planners working from Ukraine and Poland.
Why iPlan
- Goals based financial planning
- Saving clients' time
- Insurance and estate planning
- Fiduciary standard
Пакеты
START
$450 (4 месяца)
Вы готовы наконец сделать первые шаги вместо того, чтобы читать чат и смотреть видео. Вы хотите получить расчеты и рекомендации по целям Резервный Фонд и Финансовая свобода.
FAMILY
$950 (1 рік)
Вы настроены на долгосрочное сотрудничество и хотите иметь доверенного семейного консультанта по всем финансовым вопросам.
PRO
$1980 (1 рік)
PRO подходит Вам если:
– Вашего капитала уже достаточно для покрытия типовых финансовых целей;
– Вы хотите работать только с одним из Партнеров iPlan.ua;
– У Вас есть инвест.идеи , которые Вы хотите проверить;
– Вам нужна максимальная вовлеченность и максимальный объем сервиса с нашей стороны;
– Вы не являетесь резидентом Украины;
– Вы хотите инвестировать в бизнес проекты.
Все пакеты включают комплексный финансово-инвестиционный план по жизненным целям.
Важно: сначала планируем, а потом инвестируем.
| Start | Family | PRO | |
|---|---|---|---|
| Для кого | Вы готовы наконец-то сделать первые шаги вместо читать чаты и смотреть видео. Вы хотите получить расчеты и рекомендации по целям Резервный Фонд и Финансовая свобода | Вы настроены на долгосрочное сотрудничество и хотите иметь доверенного семейного консультанта по всем финансовым вопросам | PRO подходит Вам если: – вашего капитала уже достаточно для покрытия типовых финансовых целей; - вы хотите работать только с одним из Партнеров - у вас нестандартный запрос - вы не являетесь резидентом Украины - вы хотите инвестировать в бизнес проекты |
| Планеры | Планеры | Старшие планеры | Партнеры |
| Мониторинг и частота общения после утверждения плана и портфелей | утверждение плана, портфелей + 1 мониторинговая встреча | утверждение плана, портфелей + 3 мониторинговые встречи | утверждение плана, портфелей + мониторинговые встречи при необходимости |
| Скорость реакции по запросу | 3 рабочих дня | 2 рабочих дня | 1 рабочий день |
| Стоимость услуг | $450 | $950 | $1980 (15 годин Партнера) |
| Условия оплаты | Аванс 100% | 50% предоплата, 50% доплата в течение срока предоставления услуг согласно счету на оплату | Аванс 50% |
| ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН | |||
| Валюта плана | американский доллар | американский доллар | любая |
| Кто может приниматься во внимание | клиент, жена/супруг | клиент, жена/муж, дети | клиент, жена/муж, дети, родители, другие члены семьи |
| Максимум финансовых целей | 3 | 10 | без ограничений |
| Цель "Пасивный доход" | - | да | да |
| Количество сценариев плана | 1 | 1 | 2 |
| Финансовый баланс активов и пассивов | да | да | да |
| Дорожная карта на 1 год | да | да | да |
| Коммуникация с Клиентом | дистанционно | дистанционно | дистанционно и/или лицом к лицу |
| Обновление плана | - | каждый год | при необходимости |
| ИНВЕСТИЦИИ | |||
| Депозиты | да | да | да |
| Государственные облигации Украины (ОВГЗ) | да | да | да |
| Еврооблигации Украины | – | да | да |
| Корпоративные облигации Украина | – | – | да |
| US ETFs из рекомендованного списка | да | да | да |
| Target date ETF | да | да | да |
| US Treasury bonds | – | да | да |
| Irish ETF | – | да | да |
| REITs | – | да | да |
| Нишевые фонды ETF, факторные ETF | – | – | да |
| Акции отдельных компаний | – | – | – |
| Золото | – | ETF | Family + банковское золото и депозиты |
| НПФ, паевые фонды в Украине | – | да | да |
| Фонды недвижимости (Украина) | – | да | да |
| Апарт отели (Украина) | – | да | да |
| Недвижимость за границей | – | – | да |
| Приобретение собственного/инвестиционного жилья | контакты экспертов | Start + финансовая модель | Family + проверка в YouControl |
| Земля | – | контакты провайдеров | финансовая модель + проверка в YouControl |
| P2P заемные платформы | – | контакты провайдеров | Family + проверка в YouControl |
| Авто под выкуп | – | – | да |
| Криптовалюты - базовые рекомендации | – | – | да |
| Бизнес инвестиции из рекомендованного списка | – | – | да |
| Анализ бизнес проектов от клиента | – | – | решение от партнеров |
| Венчурные инвестиции, стартапы | – | – | решение от партнеров |
| Активное управление | – | – | решение от партнеров |
| НАЛОГИ | |||
| Место нахождения | Украина | Украина | Любая страна |
| Э-лимит и практики финн мониторинга | да | да | да |
| Налоговое планирование | Википедия для Клиентов | Start + разъяснение налогов с инвестиционных доходов | Family+ решение от партнеров |
| Налоговая амнистия | - | - | решение от партнеров |
| Спец тариф от бухгалтерских компаний | да | да | да |
| УЧЕТ ФИНАНСОВ КЛИЕНТА | пример | пример | пример + формы по заказу Клиента |
| НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ | |||
| Материалы для фин образования детей | да | да | да |
| Планирование образования детей | – | в части расчетов в плане | в части расчетов в плане + решение от партнеров |
| Шаблон завещания и рекомендации нотариусов | – | да | да |
| Наследственные сделки | – | – | да + решение от партнеров |
| Контактное лицо для кризисных обстоятельств | – | – | да |
| Трасты, семейные КИФы | – | – | решение от партнеров |
| СТРАХОВАНИЕ | |||
| Страхование от критических заболеваний | да | да | да + индивидуальные условия |
| ДМС | - | да | да + индивидуальные условия |
| Страхование жизни и несчастных случаев | - | да | да + индивидуальные условия |
| Страхование личного имущества | - | да | да + индивидуальные условия |
| БОНУСЫ И КЕШБЕКИ | |||
| Скидки на услуги партнеров | да | да | да |
| Кешбек от партнеров | в счет оплаты сервиса | в счет оплаты сервиса | да |
| Промо код скидки на Kyiv Invest Meetup | да | да | да |
| Закрытая база вебинаров | да | да | да |
| Википедия для Клиентов | да | да | да |
